一、关于当前煤炭行业运行形势的几个基本判断

第一个基本判断：全球性新冠肺炎疫情对我国经济运行和人民生活带来的影响前所未有，影响深刻；但我国具有政治优势、制度优势、市场优势和抗击疫情工作经验，总体上影响是短期的；4月份以来我国经济正在加速恢复的实践证明，我国经济仍然具有较大的韧性和巨大的潜力。煤炭是支撑经济社会发展的主要能源，仍具有较广阔的市场空间和发展前景。必须坚定信心。

从主要耗煤行业产品产量变化趋势看，全国发电量在今年第一季度大幅下降6.8%之后，前4个月降幅收窄至-5.0%，前5个月收窄至-3.1%。从火电发电量变化趋势看，今年第一季度大幅下降8.2%之后，前4个月降幅收窄至-5.9%，回升2.3个百分点；前5个月至-3.1%，较一季度回升5.1个百分点；从单月发电量情况看，3月份全国火电发电量同比下降7.5%，4月份转正为增长1.2%，5月份大约增长9.0%，出现了大幅回升。

从全国粗钢产量看，今年前3个月、4个月、5个月粗钢产量同比分别增长1.2%、1.3%、1.9%；从单月增长看，3月份当月同比增长-1.7%，4当月增长0.2%，5月当月增长4.2%。全国粗钢产量也出现了小幅增长。

从全国水泥产量发展趋势看，今年第一季度产品同比下降23.9%，前4个月同比下降14.4%，前5个月同比下降8.2%，降幅分别收窄9.5和6.2个百分点。从当月水泥产量看，3月份同比下降18.3%，4月份当月转为增长3.8%，5月份当月增长8.6%。

从全社会用电量情况看，今年1-2月份全社会用电量同比下降7.8%，3月份同比下降4.2%，降幅收窄3.6个百分点；4月份转为增长0.7%，5月份增长4.6%。表明我国经济正处于加快恢复增长的进程中。

预计，下半年我国经济在不发生第二轮大范围疫情的情况下，全年经济增长有望保持在3%以上，对煤炭消费具有较强的支撑作用。

第二个基本判断：综合分析全国宏观经济发展与主要耗煤行业产品产量变化趋势，今年全年全国煤炭消费量有望与去年持平或略有下降，但大概率事件将是煤炭消费总量回落态势。

今年前5个月火电发电量同比下降3.1%，粗钢产量同比增长1.9%，水泥产量同比下降8.2%，煤化工行业在国际油价大幅下降的形势下，煤基化工产品价格大幅下降，导致煤制乙二醇等企业严重亏损，有的被迫停产。同时，考虑今年前5个月全国水电发电量持续回落，前5个月水电发电量同比下降11.3%，对火电处理给予了较大支撑；但6月份以来，南方来水增多，三峡等大型水利工程进入满负荷发电期，必将减缓火电出力。综合判断，预计今年全年全国煤炭消费量同比将回落3%左右。

第三个基本判断：随着可再生能源技术突破、成本下降，发展加速，非化石能源与可再生能源替代作用进一步增强。

从风电发展趋势看，在过去10年间，全球陆上风电度电成本下降了25%左右；中国陆上风电平均成本下降了40%以上。2020年，风电项目电价可与当地燃煤发电同平台竞争，风电平价时代即将到来。2019年底，全国并网风电装机已经达到2.1亿千瓦，发电量占全国的总发电量的5%。今年前5个月，全国风电风电同比增长5.0%。

从光伏发电发展趋势看，过去几年，我国光伏发电得到了快速发展，并且发电成本大幅下降了近50%；目前我国大型光伏发电成本已经降至0.3元/度以下，具有与火力发电竞争的基础。2019年全国光伏发电装机2.05亿千瓦，发电量占全国的1.64%。今年前5个月，全国光伏发电量同比增长9.3%。

从核电发展看，2019年，全国核电装机达到4874万千瓦，发电量占全国的4.9%。

从水电发展看，2019年底，全国水电装机达到3.56亿千瓦，发电量占我国的16.2%。目前，全国已建成了三峡、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、锦屏（一、二期工程）、龙滩等大型水电站，今年下半年总装机1020万千瓦的乌东德水电站即将建成投产。

长期以来，水电与火电存在此消彼长的态势，在一定程度上，全国火电发电小时数与水电出力程度有着密切关联。今年前5个月，全国水电发电量同比下降11.3%，水电出力一直处于疲软状态，支撑了火电出力提高。但6月份以来，南方来水快速增加，6月21日，三峡工程34台机组实现了满负荷发电。预计，下半年随着水电出力增加，火电发电出力将受到一定的抑制，间接影响煤炭消费需求。

综合分析，随着水电出力增长，核电、风电、光伏风电持续增加，对煤炭的替代作用进一步增强，全年能源消费增量将主要被新能源可再生能源补充，煤炭在一次能源消费结构中的比重还将有所回落。

第四个基本判断：全国煤炭市场供需总体宽松的态势没有改变，但区域性、结构性供应不足的情况也将同时存在。

近年来，随着煤炭供给侧结构性改革不断深入，一大批落后产能和过剩产能逐渐退出，通过产能置换新建、改扩建了一大批大型现代化煤矿。这些新建、改扩建的大型现代化煤矿机械化程度高，生产弹性大，加之大型现代化煤矿大多集中在晋陕蒙宁资源条件较好的地区，全国煤炭安全稳定供应保障能力大幅增强。在全国煤炭消费需求基本稳定或小幅波动回落的形势下，全国煤炭供需总体宽松的态势不会改变。但由于我国煤炭生产越来越向晋陕蒙地区集中，随着季节变化，区域性、季节性、品种性的煤炭供需紧张的现象也依然存在。

二、围绕促进煤炭市场平稳运行，下半年重点抓好以下几项工作

第一，抓中长期合同履约，重点做好中长年期合同执行监管、汇总、抽查与公示工作。“中长期合同制度”是煤炭供给侧结构性改革进程中取得的一项重要成果，与“基础价+浮动价”的定价机制已经成为促进煤炭经济平稳运行的压舱石和稳定器，必须要坚定不移的巩固和坚持。日前，国家发展改革委印发了《2020年煤炭中长期合同履行监管工作的通知》（发改办运行[2020]435号）文件，明确要求煤炭工业协会负责每月中长期合同履行情况汇总、分析、核实和上报工作，并作为信用信息定期进行归集汇总和公示通报。运销协会要高度重视，组织专业人员负责中长期合同的汇总、分析、抽查和公示等工作；要严格按照国家发展改革委文件要求，在做好煤炭中长期合同履约执行情况汇总、核查等基础工作的同时，配合国家有关部门做好企业失信、违约惩戒工作。

第二，抓煤炭市场运行，重点做好煤炭市场运行监测预警工作。要充分发挥煤炭运销协会各位理事、理事单位的会员的作用，及时掌握第一手市场变化情况；要发挥中国煤炭市场网的信息平台作用，推动煤炭行业大数据中心建设，对煤炭上下游行业企业数据实施动态跟踪监测；要发挥煤炭上下游行业机构市场会商和协调机制作用，分析市场形势、掌握市场动态、研判市场发展趋势，及时向煤炭企业发布市场信息，引导企业科学组织生产经营，维护煤炭市场供需平衡和稳定运行。

第三，抓保障煤炭供应，重点做好煤矿科学有序生产，把握好市场供需节奏。煤炭行业肩负着保障国家煤炭安全稳定供应的责任，煤炭运销工作要时刻把握保障煤炭稳定供应这根主线。要充分认识到在全国煤炭消费总量进入平台期发展阶段，煤炭企业必须摒弃扩大市场规模、提高煤炭产量这种靠增量发展的传统模式，特别是随着全国煤矿生产结构发生了巨大变化的现实下，大型现代化煤矿已经成为全国煤炭生产的主体，煤炭生产弹性大，煤矿产量自身调节能力强。煤炭企业要根据合同组织生产，重点是提高中长期合同的履约率，防止盲目生产，防止以降价方式争抢市场份额，维护正常的煤炭市场秩序。

第四，抓稳定市场价格，重点做好市场预期引导，维护供需基本平衡。煤炭价格过低和过高都不符合煤炭行业健康发展的实际。要通过加大中长期合同签订和履约执行，把煤炭市场价格稳定在绿色区间。要发挥好4+1、7+2、炼焦煤集群、无烟煤专委会等机制的作用，定期分析市场供需形势，研究对策措施，防止出现价格大起大落。要科学编制和发布煤炭价格指数，正确引导市场价格预期。要加强市场价格监测，防止恶意炒作价格从中牟利的现象。

第五，抓行业自律，重点是发挥好大型企业和区域、品种龙头企业的作用。煤炭行业企业特别是大型煤炭企业要发挥引领和带头作用，要严格贯彻落实推动煤炭供给侧结构改革的各项政策措施，从维护煤炭经济平稳运行的大局出发，增强责任意识和忧患意识，要带头多签、签实中长期合同，又要严格执行合同，诚信经营，信守契约。资源条件好、开采成本低、效益好的企业，在市场竞争中处于优势地位，具有一定的市场定价权，但也还要考虑老矿区、老企业资源条件相对较差、煤矿井深巷远、开采成本高、企业效益差的实际情况，维护全国煤炭市场平稳运行，为资源枯竭矿区转型发展赢得时间和基础。

第六，抓重大活动组织，重点是创新全国煤炭交易会的组织形式和会议模式，提高煤炭市场品牌效应。经过十几年的培育和发展，全国煤炭交易会已经成为每年煤炭行业和煤炭上下游企业的盛会，也是围绕煤炭安全稳定供应搭建的国家有关部门、地方政府和煤炭产供需各方交流合作的重要载体和平台。今年新冠肺炎疫情发生以来，特别是在疫情管控常态化的情况下，全国煤炭交易会如何召开？如何创新会议模式，维护好全国煤炭交易会这个品牌，还需要认真研究，提出具有建设性和可行性的意见，以一种全新的模式搭建起全国煤炭市场交易平台。